Styreleder og CEO Jamie Dimon i J.P. Morgan setter av store summer fordi banken frykter tap på utlån til oljeselskaper( Foto: J.P. Morgan)

Styreleder og CEO Jamie Dimon i J.P. Morgan Chase setter av store summer til fremtidige tap på utlån til oljeselskaper(Foto: J.P. Morgan)

Statistisk Sentralbyrå i Oslo anslår de samlede investeringene i norsk oljesektor for 2016 til 214,4 milliarder kroner, som er ni prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 er på hele 13,3 prosent for hele olje- og gassvirksomheten. Tendensen skremmer internasjonale banker som låner ut til global oljevirksomhet. Dermed kan en ny økonomisk nedtur forsterkes.Den amerikanske storbanken J. P. Morgan setter av store summer foran ventede konkurser i oljebransjen, skriver Wall Street Journal Den amerikanske næringslivsavisen skriver at bankene frykter superlav rente, kombinert med lave oljepriser. Wall Street Journal skriver at dette skaper en nervøs stemning for investorer som har satset mye penger i bank og olje. Norges Banks analyserer oljefondets bankinvesteringer og største aksjeposter  før årsrapporten fremlegges i mars.

 

Banker med svake resultater

De tre største investeringsbankene Goldman Sachs, JPMorgan Chase og Morgan Stanley hadde de svakeste resultatene i den såkalte bankstresstesten i 2015. Nå avsetter disse bankene mer penger til mulige tap i oljeindustrien ifølge Wall Street Journal. NBIM har investert 419 milliarder kroner av oljefondet i aksjer de tjue største selskapene NBIM har foretatt. det tilsvarer 6 prosent av fondetstotalverdi på nærmere 7000 milliarder kroner. Det norske fondet har investert 277 milliarder kroner i de tjue største bankene i verden, hvorav vel ti milliarder i kinesiske baker, viser en fersk undersøkelse med NBIM som kilde.

Her det norske oljefondets investeringer i verdens antatt 20 antatt største banker rangert av The Banker:

1 CITIGROUP, USA
NBIM har investert NOK 8 823 164 095
Eierskap 0,72
Siste stemmegivning 0,72
Har 200 millioner kundekonti i over 100 land.

2 HSBC HOLDINGS,UK
Oljefondet satser 24,7 milliarder kroner
Eierskap 1,81
Siste stemmegivning 1,81
Banken har forpliktet seg til å bekjempe CO2-utslipp.

3 BANK OF AMERICA
NBIM satser NOK 10 814 356 525
Eierskap 0,77
Siste stemmegivning 0,77
Virksomheten har kunder i 175 forskjellige land.

4 JPMORGAN CHASE & CO, USA
Oljefondet har solgt seg ut av J, P. Morgan Chase.

The Vanguard Group, Inc. 217,513,853 5.91%
SSgA Funds Management, Inc. 157,170,861 4.27%
BlackRock Fund Advisors 140,341,675 3.81%
Capital Research & Management 111,984,455 3.04%
Fidelity Management & Research 111,456,945 3.03%

Det som viste seg er at det er fire selskaper som går igjen blant de største eierne i samtlige av disse selskapene. Det er State Street Group, Vanguard Group, FMR (Fidelity Management and Research) og BlackRock. Aksjepostene kan synes små (typisk 1-4%, eller litt mer),men når de er blant de største er dette en betydelig maktposisjon, styrket av krysseierskap. Dessuten eier også disse hverandre. Vanguard, FMR og BlackRock er store aksjonærer i State Street. Norges Banks Investment Management(NBIM) er tredje største eier i BlackRock med vel 7 prosents eierandel. Oljefondet, som er store i de sveitsiske bankene Credit Suisse og UBS sammen med sine amerikanske partnere og Quatar Investment, har ikke lenger direkte eierskap i J.P. Morgan. Den amerikanske banken har tjent bra på sin rådgivningsdivisjon.

5 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP

Oljefondet har investert NOK 7 348 800 518
Eierskap 1,25.
Siste stemmegivning 1,25
Japans største bank.

6 CREDIT AGRICOLE GROUPE

NBIM har investert NOK 1 977 224 831
Eierskap 0,79
Siste stemmegivning 0,79
Fransk bank som i sin tid kjøpte Crédit Lyonnais.

7 ROYAL BANK OF SCOTLAND

NBIM har investert NOK 1 103 055 868
Eierskap 0,04
Siste stemmegivning 0,38
En av Storbritannia eldste banker, stiftet i Edinburgh i 1727.

8 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP

Totalt investert NOK 5 993 436 495
Eierskap1,55
NBIM satser også 1,8 mrd. NOK i Sumitomo Mitsui Trust Group
Banken er den tredje største i Japan og åttende største i verden, med base i Tokyo.

9 MIZUHO FINANCIAL GROUP

NBIM har investert NOK 3 727 745 661
Eierskap 1,2
Siste stemmegivning 1,2
Stor japansk forretningsbank

10 SANTANDER CENTRAL HISPANO

NBIM har investertNOK 13 452 557 408
Eierskap 1,68
Siste stemmegivning 1,68
Spansk bank som hadde 129.000 ansatte, 66 millioner kunder og 2,4 millioner aksjonærer før finanskrisen. Banken er på bedringens vei.

11 CHINA CONSTRUCTION BANK

NBIM har investertNOK 5 119 981 007
Eierskap 0,33
Siste stemmegivning 0,33
En av Kinas største banker. Børsnotert i Hong Kong .Har 14.000 filialer og 260.000 ansatte.

12 HBOS
Banken oppsto i 2001 som en fusjon mellom Bank of Scotland og Halifax plc. Banken er en av Storbritannias største lånegivere.

13 UNICREDIT

NBIM har investertNOK 5 064 568 632
Eierskap 1,78
Siste stemmegivning 1,78
Italias største forretningsbank med base i en av Europas rikeste regioner, som inkluderer Bayern, Østerrike og Nord-Italia.

14 BARCLAYS BANK

NBIM har investert NOK 10 606 531 264
Eierskap 2,26
Siste stemmegivning 2,26
Banken satser stort på eiendomsfinansiering, og den vokser i Skandinavia, bl.a. i Danmark. Barclays var involvert i finansieringen av den dansketelegiganten  TDC.

15 ABN AMRO BANK
NBIM har ikke aksjer i banken.
Europa åttende største bank og nummer 13 i hele verden. Banken har hovedkvarter i Amsterdam.

16 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
NBIM har investert NOK 6 214 526 627
Eierskap 0,32
Siste stemmegivning 0,32
Kinas største bank. Børsnoteringen fikk i sin tid globale bankaksjer til å sstige.

17 BANK OF CHINA

NBIM har investertNOK 3 299 395 622
USD 440 063 170
Eierskap0,28
Siste stemmegivning 0,28
Bank of China er børsnotert i Hong Kong.

18 UBS

NBIM har investertNOK 14 560 004 704
Eierskap 2,94
Siste stemmegivning 2,94
UBS har base i Sveits. det norske oljefondet er store eiere i Credit Suisse og UBS.
Her er de ti største institusjonelle eierne i UBS Group AG(prosent):
Govt Of Singapore InvestCorp 6.81
Credit Suisse First Boston (CSFB) 2.75( Se fotnote om oljefondet)
UBS Securities LLC 2.75
Capital Research Global Investors 2.62
Vanguard Group Inc 1.87(Se fotnote om BlackRock)
Harbor Capital Advisors Inc 1.28
Wellington Management Company 1.28
Fidelity Management and Research Company 1.16(Se fotnote om BlackRock)
Zurcher Kantonalbank 38,259,693 1.02
Credit Suisse AG 39,622,422 1.06( Se fotnote om oljefondeet)

19 WELLS FARGO & CO

NBIM har investert NOK 16 020 814 569
Eierskap 0,75
Siste stemmegivning 0,75
Banken har sitt hovedkvarter i SanFrancisco, California. Banken hadde problemer under finanskrisen, men viser klar fremgang i 2016.

20 RABOBANK
Oljefondet har ikke aksjer i Rabo Bank
Rabobank er Nederlands tredje mest troverdige bedrift, kun overgått av Philips Gloeilampen og Royal Dutch Shell.

Dermed har Norges Banks Investment Management ifølge Nordens Nyheters analyse, investert 276,8 milliarder kroner i verdens tyve største banker.

Analyse av Norges Banks store aksjeposter

Nordens Nyheter presenterer her en analyse av presenterer vi Norges Banks største aksjeposter før årsrapporten fremlegges i mars. Denne delen  ble publisert tidlig i januar med samme kilde.Her er oljefondets tjue største aksjeposter før Norges Bank offentliggjør nye beholdningstall for 2015, medio mars 2016: (Presenteres i to kolonner på ti selskaper for å gi oversikt.)

 

Nestle                     47,9 mrd. eier 2,7 prosent, aksjer opp 1,1 prosent i 2015

Novartis                36,3  mrd. eier 1,93 prosent, aksjer ned 7 prosent i 2015

Apple                     35,5 mrd eier 2,02 prosent, aksjer ned 3,7 prosent i 2015

BlackRock             31,4 mrd eier 7,01 prosent, aksjer ned 4,5 prosent i 2015

Roche Holding    28,6 mrd, norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer opp 15 prosent i 2015

HSBC                    24,7 mrd. norsk eierskap 1,63 prosent, aksjer ned 9,7 i 2015

Daimler AG          22,6 mrd., eier 3,39 prosent,opp 7,5 prosent på årsbasis

Exxon Mobile      21,3 mrd %, eier 0,73 %, minus 16 % i 2015

Sanofi                   19,8 mrd, norsk eierandel 2,18 %, aksjer opp 9,8 % i 2015

BP Group            18,9 mrd eier 2,10 prosent,aksjer ned 15 % i 2015

Total                      17,9 mrd, NBIM eier 1,95 %, aksjekurs minus 4,1 % i 2015

BG Group             17,3 mrd, NBIM eier 5 prosent, aksjer opp 12,9 prosent i 2015

Credit Suisse        17,3 milliarder, NBIM eier 5,69 prosent, aksjer ned 13,2 prosent i 2015

Wells Fargo          16,0 milliarderNBIM eier 0,75 prosent, aksjen opp 3,2 prosent i 2015

BNP Paribas         15,8 milliarder, NBIM eier 2,74 %, aksjekurs pluss 3,9 prosent i 2015

BMW                     15,3 milliarder eier 3,02 prosent, aksjer opp 7,5 % i 2015

Chevron                12,2 milliarder, eier 0,77 %, -25,8 % på ett år.

Bank of America 10,8 milliarder, eier 0,77 %, – 6 prosent i 2015
ABB                         6,8 milliarder, norsk eierandel 1,84 %, aksjekurs ned 11,8 % i 2015

Conoco Phillips     2,2 milliarder,eier 0,77 %, aksjer- 32,3 prosent i 2015

NBIM har investrt i alt 419 milliarder kroner av oljefondet i aksjer de tjue største selskapene. dette tilsvarer 5,98 eller 6 prosent av fondets totalverdi på litt under 7000 milliarder kroner. Det norske fondet har investert 277 milliarder kroner i de tjue største bankene i verden, hvorav vel ti milliarder i kinesiske banker, skriver Nordens Nyheter i en analyse..

CEO Ssergio Ermotti i UBS har indirekte oljefondet som stor aksjonær( se vår analyse ovenfor) Foto: UBS)

CEO Ssergio Ermotti i UBS har indirekte oljefondet som stor aksjonær( se vår analyse ovenfor) Foto: UBS)

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*