Finansminister Jens Stoltenberg fotografert av Torgeir Haugaard i Forsvaret. Det statlige norske oljefondet har en verdi på 20 186 milliarder i februar 2024 Fra etableringen av Norges Bank Investment Management 1. januar 1998 til utgangen av 2024, har fondet hatt en annualisert avkastning på 6,34 prosent.
Fondets relative avkastning har siden 1998 vært 0,25 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Fondet investerer i internasjonale verdipapirer i utenlandsk valuta. Den største delen av fondet er investert i aksjer, som er eierandeler i nesten 9000 selskaper. En stor del av fondet er investert i obligasjoner, som er utlån til stater, statlige institusjoner og selskaper.En mindre del investeres i unotert eiendom innen kontor og handel i verdensbyer og i logistikk.
Referanseindeks for verdipapirer
Fondets avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i fondets referanseindekser for aksjer og obligasjoner. Denne sammensetningen betegnes som fondets valutakurv og besto av 35 valutaer ved utgangen av første halvår 2024. Om ikke annet er oppgitt i teksten, er resultatmålingen gjort i fondets valutakurv. Når vi bryter ned fondets relative avkastning og risikojusterte avkastning, skiller vi mellom aksjeinvesteringer og aksjeforvaltning. Aksjeinvesteringer er den totale beholdingen av børsnoterte aksjer som måles mot den strategiske referanseindeksen for aksjer fra Finansdepartementet.
Påvirkes av avkstningen
Aksjeforvaltning er beholdningen av børsnoterte aksjer, eksklusive børsnotert eiendom som er forvaltet sammen med unotert eiendom i den overordnede eiendomsforvaltningen, som måles mot en referanseindeks justert for børsnoterte og unoterte eiendomsinvesteringer. Det samme gjelder for renter. Fondets verdi påvirkes av avkastningen vi får på investeringene, tilførsler eller uttak fra staten og endringer i valutakurser. Fondet verdi består av globale investeringer i selskaper, rentepapirer, unotert eiendom og infrastruktur for fornybar energi.
Statens pensjonsfond Norge
Finansdepartementet eier også Folketrygdfondet og gir forvaltningsoppdragene. Det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier og kapitalforvalter.
Lov om Folketrygdfondet fastslår at Folketrygdfondet skal forvalte Statens pensjonsfond Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. Kapitalen er satt som innskudd i Folketrygdfondet, og investeringene gjøres i Folketrygdfondets navn.
Folketrygdfondet skal også utføre andre forvaltningsoppdrag gitt av Finansdepartementet. Norge har i realiteten to kapitalfond eller oljefond om du vil.
Jens Stolteenberg(Ap) overtok som finansminister i Norge etter Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet som nylig gikk ut av regjeringen.
